1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные представления о зле. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь, чтобы остановить неведомую угрозу. Любовь, репутация, сама судьба — всё поставлено на карту.