Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой и уважаемой руководительницы детского хора.
Время перестройки вносит сумятицу в умы народа саха, заставляя переосмыслить традиции. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь, выходящая за рамки споров. Марте предстоит решить: остаться верной древним тайнам или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.